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花4亿美金购置比特币的上市公司 揭秘MicroStrategy

allbet代理 财经 2020-09-23 14:37:33 25 0

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如果说,一家上市公司投资了比特币,这对股价来说是利好照样利空?

今年 8 月,一家传统行业巨头 MicroStrategy Inc.(下文简称 MicroStrategy)突然宣布将接纳新的财政贮备政策,将延续把比特币作为主要财政贮备资产。在随后的一个月内,MicroStrategy 说到做到,花了近 4 亿美元购入了约 38250 枚比特币。

这个新闻淹没在币圈一片 DeFi 的繁荣富强中,人人似乎并没有意识到,这是全球第一家公然宣布将比特币作为资产设置的上市公司。

更奇怪的是,这家公司看起来跟比特币一点关系都没有。在互联网搜索 MicroStrategy 与 Bitcoin 的要害词,基本看不到二者此前有任何联系;在创始人 Michael J. Saylor 过往的推特中,险些找不到跟比特币有关的谈话。

这家 1989 建立的科技公司,是若何一跃成为了比特币雄师中一员猛将的呢?

从空军到创业

1965 年 2 月,迈克尔·塞勒(MichaelJ. Saylor)出生于美国林肯市的一个空军世家,他的父亲是空军首席军士长。在家庭的影响下,Michael 也最先走空军这条路。

18 岁那年,获得空军 ROTC 奖学金的塞勒进入麻省理工学习,几年后,塞勒拿到了航空航天专业和计算机专业双学位,顺遂结业。但由于身体缘故原由,空军并没有成为塞勒的最终归宿。

花4亿美金购置比特币的上市公司 揭秘MicroStrategy 第1张

MichaelJ. Saylor

1988 年,24 岁的塞勒(Saylor)成为杜邦公司(DuPont)的内部照料,他花了近两年时间辅助杜邦开发了一种计算机模子,这套工具被杜邦用于展望市场转变和公司生长情形。

杜邦公司现在是天下排名第二大的美国化工公司。杜邦公司建立于 1802 年,在一战时期曾做过军器生意并积累了不少资金。2015 年,杜邦化工和陶氏化学合并,新公司取名陶氏杜邦(DowDuPont),成为全球仅次于巴斯夫(BASF)的第 2 大化工企业。现在的杜邦公司营业范围十分普遍,涉及食物、保健、服装、家居、修建、电子和交通等多个领域。

就在开发模子的这段时间,塞勒发现了商机:市场上似乎缺少专业的工具和数据剖析公司,可以辅助企业对自己举行营业观察和市场展望。于是在辅助杜邦研发模子的这顿时间,这位野心勃勃年轻人决议开办自己的营业,他说服老东家杜邦给了他 25 万美元的资金支持。

建立 MicroStrategy

1989 年,在老东家的资金与麻省理工学院同砚的支持下,MicroStrategy 建立。在市场中一番试探后,MicroStrategy 迎来了一位要害客户:麦当劳。

麦当劳希望 MicroStrategy 开发一款应用程序,可以用来剖析麦当劳种种促销的效率情形,并给出了 1000 万美金的报价。这套程序带来的利益效果出乎意料,甚至是双赢:麦当劳发现了食客们的喜欢,而对于乙方 MicroStrategy 来说,也探索出了一条新的 to B 偏向。

正是和麦当劳的互助使塞勒意识到企业数据这个市场潜力伟大,企业可以使用他们开发的智能商业软件来行使数据剖析营业,从而做出最优决议。

今后,推出了 to B 智能商业软件营业的 MicroStrategy 在创业路上越走越顺。从 1994 年到 1997 年,MicroStrategy 的收入每年翻一番。

著名的亵服品牌「维多利亚的隐秘(Victoria's Secret)」也曾是 MicroStrategy 的客户之一。MicroStrategy 通过数据挖掘和剖析,辅助维密发现了美国女性在亵服选择上的偏好:纽约的女性更喜欢购置玄色亵服,而美国中西部女性亵服尺寸往往更大。辅助维密节省了库存成本的同时还提高了销量。

在 90 年月后期,MicroStrategy 在塞勒的率领下不停扩展,他一直坚信「居安思危」的理论。塞勒以为 MicroStrategy 不是数据挖掘软件的销售商,而是「智能」的提供者,就像比尔·盖茨(Bill Gates)在微软的使命不仅仅是让微软出售一堆个人计算机的软件,其终极目标是在每台台式机上安装一台计算机。

找到了焦点营业的 MicroStrategy 走上了正轨,1998 年 6 月,在公司建立 9 年后,MicroStrategy 开启了 IPO 之路,首次公然刊行 400 万股,每股订价 12 美元。在上市买卖的第一天,股价就翻了一番。

 IPO 时,塞勒保留了 73.1%的公司股份(团结创始人 Banal 持有另外 12%的股份)。塞勒的超高持股比例也由于其对公司极强的控制欲。他不愿将任何所有权股份提供给外部投资者,特别是风险资本家,他曾公然揭晓言论称憎恶风投资本家们。他忧郁风险资本家或其他大投资者会「淡化公司的愿景」。

在纳斯达克敲钟后的几个月内,塞勒新建立的公司 MicroStrategy Inc. 的市值便超过了其前雇主、198 岁的杜邦公司的市值。而随着股价的一起飞升,塞勒的净资产到达 70 亿美元,在《华盛顿杂志》眼里,他已经是华盛顿特区区域最富有的人之一。

但谁也没想到,上市成了 MicroStrategy 的最后的高光时刻。

改变天下的人

上市后不久,MicroStrategy 就遭到了 SEC 观察,缘故原由是涉嫌伪造营收数据。MicroStrategy 随后认可其 1999 年的收入比之前对外宣称的少了 25%,其 1999 年其实是处于亏损状态的。

就像瑞幸一样,数据相差云云之大,这对一家上市公司来说险些是毁灭性的袭击,新闻迅速发酵,MicroStrategy 股价暴跌 62%。塞勒在一天之内损失了 60 亿美元。

MicroStrategy自上市以来股价图

不外 SEC 的小插曲对塞勒似乎没有受到任何影响,他完全不在意这数十亿美元的蒸发。他坚持以为自己的公司没有做错任何事情,在他自己的形貌中,他以为自己在改变天下。

他将自己比作托马斯·爱迪生,亨利·福特,安德鲁·卡内基和约翰·D·洛克菲勒。当你正忙着改变天下时,谁在乎数十亿美元的损失呢?「我从未见过云云痴迷于要改变天下的人。」MicroStrategy 谈话人马克·比斯诺(Mark Bisnow)云云评价塞勒。

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律动注:马克•比斯诺他曾是众议员约翰•安德森 (John Anderson) 和参议员罗伯特•多尔 (Robert J. Dole) 的助手,1998 年 4 月被塞勒聘为他的私人公关员,也就是正式意义上的幕僚长。用塞勒的话来说,比斯诺的使命是「把我带到合适的人眼前」。

但不是每个人都可以成为爱迪生。

2000到2020年间,MicroStrategy 虽然还在坚持推出新一代产物和服务,同时还举行一些产物和服务出售。但却再无令华尔街为之喝彩的新突破了。2000 年 12 月 29 日,MicroStrategy 的股价到达了令人惊诧的 3330 美元之后,最先了狂泻式下跌。随后这 20 年间,MicroStrategy 的股价鲜少再回归到 200 美元。

2014 年,MicroStrategy 刻意重组,2014 年 10 月,MicroStrategy 裁员 770 名员工,相当于 20 % 的员工,同年 11 月塞勒将他的年薪从 875,000 减至 1 美元,并作废分红。

但这无法改变 MicroStrategy 的颓势,塞勒的推文互动异常昏暗,谈论与点赞险些都上不了两位数,早已不是昔时被各大杂志和企业热捧的顶流企业家。

做出改变,投资比特币

2020 年 8 月 6 日,MicroStrategy 突然宣布要对财政贮备做出调整:设计向「另类投资或资产」投资 2.5 亿美元。这另类资产包罗比特币。

言出必行,该新闻被爆出后不到一周,8 月 11 日,MicroStrategy 就示意该公司已经购置了价值 2.5 亿美元的比特币。有意思的是,在新闻被发出后,MicroStrategy 的股价也泛起了小幅上涨,从 124 美元上涨至 137 美元。

9 月 15 日,塞勒证实 MicroStrategy 在前一天(9 月 14 日)再次完成了 16796 枚 BTC 的收购,价值为 1.75 亿美元。9 月 15 日-16 日,Microstrategy 股价延续两天上涨,最高触及 174.9 美元,到达了自 2017 年 7 月以来最高价钱。

两次购置,共计花费了约 4 亿美元。MicroStrategy 投资比特币的缘故原由也很简单,他们以为比特币是「优于现金」的「可靠的价值存储」。

塞勒在投资上最终想要的是,投资要么亏掉一半,要么涨 10 倍。这种投资理念有点类似于 2012 年购置亚马逊或苹果的股票。也是俗称的,非对称风险。

塞勒观察到,在已往的十年中,投资领域制胜计谋之一就是找到 " 由数字化主导的网络 "。例如,苹果将移动通讯数字化。亚马逊将商业数字化。谷歌将网络信息的历程数字化。

善于思索的塞勒发现,所有可以涨 10 倍机遇都有共同点,那就是:

1. 已经实现了 1000 亿美元以上的市值;

2. 规模是下一个最大竞争对手的十倍时。

纵观市场,比特币是完善的选择。比特币是占主导地位的数字网络的钱币,其规模是任何想成为价值储存的加密钱币的 10 倍以上(不包罗 ETH),因此比特币正好相符了塞勒对投资的要求。

我们不知道这是不是 MicroStrategy 创始人塞勒「改变天下」的最新行动。

但这样的大手笔简直乐成引起了加密社区的注重,沉积了 20 年的 MicroStrategy 能否准备依赖比特币打一场漂亮的翻身仗我们不得而知。。

是自从该公司宣布大肆购入比特币后,MicroStrategyy 创始人塞勒马上获得了一批加密粉丝,业内大佬们也纷纷关注他的账号举行互动,其中就包罗 FTX 团结创始人 SBF、Morgan Creek Digital 的团结创始人 Anthony Pompliano、 ‎Multicoin Capital 执行董事 Mable Jiang、Block.on 团结创始人 BrendanBlumer(BB) 等等,推文的互动量也显著上涨。

比特币的共识魔力最先在塞勒身上生效,他本人也已在推特上公然赞美「比特币以真理之火为食,在加密领域支持下它呈指数增进,变得更智能、更快、更壮大。」

MicroStrategy 和其创始人塞勒对于比特币的认可,只是加密市场渗透到传统市场的一个缩影。自 2019 年以来,已经有数家传统市场公司宣布与加密公司互助,甚至直接购入比特币作为资产设置。

不外遵照 MicroStrategy 这 20 年的生长来看,也有不少怀疑论者以为 MicroStrategy 在「蹭热门」。究竟从互联网泡沫破碎之后,MicroStrategy 的股价一直是下跌趋势,而就在该公司宣布投资比特币之后,股价泛起了反常上涨。这家已经在传统市场默默无闻多年的公司突然又跃上了媒体头条,其创始人塞勒的推特账户也从仅有几十个回复和点赞数的小博主酿成坐拥 16 万粉丝,留言超千条的推特大 V。

之前大多数主流看法集中于传统企业对于加密市场的推动和辅助,而现在或许是时刻去反向思索。到底是传统市场公司给加密钱币市场带来了更多的经济效益与潜力,照样加密市场反而激活了那些老牌公司呢?

参考资料

MicroStrategy 官网:https://www.microstrategy.com/us/company

华盛顿邮报:http://suo.im/5GFDrr

Messari 讲述:https://messari.io/article/microstrategy-s-bitcoin-investment-thesis

IPO 信息:http://suo.im/63dQKq

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