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《基金》跨国投资股债平衡组合型基金 逆风中成长

allbet代理 财经 2021-10-23 11:58:34 24 0

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金融市场自下半年以来震荡幅度加剧,让股债皆能布局的相关资产受到投资人青睐,其中,股债兼具、具有跟涨抗跌特性的跨国投资股债平衡组合型基金,不仅下半年规模不减反增超过一成,若统计今年迄今的规模更是大增逾三成之多。

在基金中,兼具股债投资的基金类型有三:一、组合型-跨国投资(平衡型)。二、债券股票平衡型-跨国投资。三、多重资产型-跨国投资。这三类的共同特点是都有股票和债券资产,组合型是投资股票与债券的「基金」,平衡型是直接投资股票与债券,最大的差别在此;至于多重资产类型可以持有股票、债券,但同时还可以持有其他像是可转债、另类资产等等的,各基金不一。

根据投信投顾公会资料显示,跨国投资股债平衡组合型基金今年来的规模增幅高达30.58%,下半年来的成涨幅度也达10.17%,相较跨国平衡型基金同期规模缩水-4.47%、-5.95%,更加凸显跨国投资股债平衡组合型基金的抗震能力,且即使遇到8月开始明显增强的市场震荡逆风,跨国投资股债平衡组合型基金单月规模仍维持正成长,推升整体基金规模截至9月底来到1181.89亿元。

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保德信投信表示,跨国投资股债平衡组合型基金因为采取股债各半的投资策略,透过多元持债与参与股市投资两大优势,不仅能掌握股债市场的投资契,又因为债券部位让基金具有攻防兼具特色,因此不论市场景气循环走向哪一个阶段,该类基金都能借由调整股债比率来因应。

保德信多元收益组合基金经理人庄礼菡指出,近期的市场波动,主要是对于通膨的隐忧,随着各国经济接棒复苏,IMF预期今年全球GDP将以5.9%的增速持续扩张,看好经济动能与就业市场持续好转,市场共识联准会缩减购债时程最有可能落在11至12月之间,升息则可能提前至2022年底启动,然而近期供需失衡的缺柜塞港,以及产业供应链中断现象,不仅加深通膨压力,急速走扬的长债殖利率,亦加深逆风因子,使近期市场波动幅度扩大。

庄礼菡表示,事实上,全球整体经济仍往良性发展,以美股企业为例,美国第三季的企业财报可望为市场注入暖流,根据Refinitiv的预估,S&P500企业第三季盈余可望较去年成长近三成之多,显示成熟国家已走出疫情阴霾,迈入强劲复苏,不仅将带给企业基本面强力支撑,债券价值也将同步提升。

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